Perfex - Powerful Open Source CRM 3.0.6

Perfex CRM是自托管的客户关系管理软件，非常适合几乎任何公司，自由职业者或许多其他用途。凭借其简洁和现代的设计，Perfex CRM可以帮助您在客户面前看起来更专业，同时有助于提高业务绩效。

管理客户很重要，Perfex CRM在以下几个方面提供帮助：

• 使用强大的项目管理功能管理和开具项目发票。
• 将任务链接到许多Perfex CRM功能并保持井井有条。
• 构建专业、美观的估算和发票。
• 强大的支持系统，能够自动导入工单。
• 跟踪花在任务上的时间并向客户收费。能够在任务中分配多个员工并跟踪每个分配员工的计时器。
• 添加任务关注者，即使员工不是项目成员。工作人员将能够在不访问项目的情况下跟踪任务进度。
• 在一个地方跟踪潜在客户，并轻松跟踪他们的进度。能够自动从电子邮件导入潜在客户，添加注释，创建提案。分阶段组织您的潜在客户，并通过拖放轻松更改阶段。
• 为潜在客户或客户创建美观的建议并增加销售额。
• 记录您的公司/项目费用，并能够向您的客户开具账单并自动转换为发票。
• 通过强大的CRM更多地了解您的客户。
• 通过内置调查提高客户保留率。
• 使用目标跟踪功能牢记销售目标。
• 为您的员工和客户创建公告。
• 使用合同功能锁定当前和未来的销售。
• 自定义字段可以存储客户、潜在客户等的额外信息。
• 从PayPal和条纹接收不同货币的付款。
• 大量可配置选项。
• 使用强大的主题样式功能将CRM设置为公司品牌。
• 单独的媒体文件夹，供非管理员人员在CRM中工作并组织其上传和文件。
• 根据员工权限为每个员工提供漂亮的日历。
• 跟进，报告，笔记，文件和更多功能。

CRM需要专注于客户，而Perfex CRM通过强大的支持系统来做到这一点，该系统可帮助您通过集成的票务系统和客户提醒快速跟踪和解决问题。将提醒分配给您自己、一个或多个员工，只需单击一下，提醒就可以发送到电子邮件和应用程序内通知系统。这些功能以及更多功能可以将客户满意度提升到一个新的水平。

客户

轻松管理您的客户及其联系人，为客户创建多个联系人并设置适当的权限。客户区域与管理区域完全分开。客户拥有自己的客户门户，以清晰的视图显示您公司的所有财务数据。

发票

Perfex允许您跟踪发票，项目并生成报告。添加新货币，以前设置的客户货币允许使用多种货币。根据项目提供不同税费的发票。

定期发票

根据定期发票的指定期间，创建无需动动手指即可自动重新创建的定期发票。时间段可以是几天、几周、几个月或几年。

经常性费用

创建经常性费用。设置定期费用，该费用将在指定期间后自动重新创建。时间段可以是几天、几周、几个月或几年

估计

在一分钟内创建估算，发送给您的客户并等待接受，添加注释以便更好地组织您的下一步操作，创建提醒。能够在客户接受后自动将估算转换为发票。

建议

为潜在客户或客户创建美观的建议并增加销售额。在提案被接受/拒绝时接收通知，并在接受提案后自动向您的客户发送感谢电子邮件。提案逾期通知在 X 天可用之前。

在线支付

接收来自PayPal，Stripe，Mollie，Authorize.net，2Checkout，PayU Money和Braintree的付款，我们已经实施了大多数国家/地区可用的支付网关。

项目

管理项目并跟踪每个员工在项目上花费的时间。记录项目费用和发票，并更快地向客户开具账单。包括每个项目和工作人员的专业甘特图。

里程碑

为项目创建里程碑并根据里程碑跟踪时间花费。能够在里程碑之间拖放任务。

导致

潜在客户或潜在客户对任何公司来说都非常重要。每家公司每天都在努力获得新的潜在客户。非常冒犯发生了一些潜在客户打电话并要求您公司提供的特定服务，然后有时这被遗忘了。使用Perfex CRM，您将永远不会忘记您的潜在客户，您将能够在一个地方管理所有这些客户。在一个地方跟踪潜在客户，并轻松跟踪他们的进度。能够自动从电子邮件导入潜在客户，添加注释，创建提案。分阶段组织您的潜在客户，并通过拖放轻松更改阶段。能够自动将潜在客户从电子邮件和网络导入潜在客户表单，从.包括 CSV 文件。

网站到潜在客户表单

创建无限的网络潜在客户表单，并注入您的目标网页或网站。此功能允许您将潜在客户从表单导入Perfex CRM。使用网络引导表单收集潜在客户信息，允许他们直接从您的网站请求报价。

合同

您可以根据客户添加新合同。添加合同非常简单，您可以设置开始日期和结束日期，并在一个地方清楚地查看所有公司合同。您不再需要在桌面文档中搜索。创建PDF合同并从Perfex CRM发送给您的客户。提供合同逾期提醒。

票

强大的支持工单系统，具有自动响应，私人工单工作人员注释，工单分配，附件，预定义工单回复，插入知识库链接，工单优先级，工单状态。包括通过电子邮件转发器/IMAP方法自动导入工单的功能。让您的客户通过电子邮件回复并创建新工单，而无需访问客户端。

部门

将您的员工分配到特定部门，并能够通过部门电子邮件自动导入工单。

自定义字段

自定义字段可以存储客户、潜在客户、票证、发票、comapany、估算等的额外信息。

员工提醒

为员工设置员工提醒，并能够通过电子邮件和内置通知。提醒可用于重要功能。

无需编码的主题样式

使用强大的主题样式功能将CRM设置为公司品牌。为了最好地满足您的需求，创建自定义.css并添加您自己的样式。

事件

创建私人或公共活动。在内置事件时接收通知和电子邮件。

轻松重新组织管理菜单

您可以在几秒钟内重新组织管理主菜单和设置菜单，您只需在管理区域中登录即可。无需编码。添加/删除图标以满足您的需求。

电子邮件模板

从文本编辑器设置预定义的电子邮件模板。提供合并字段和多语言选项。

员工角色和权限

您可以向员工授予特定权限，说明可以做什么或不能做什么。可以覆盖每个员工的角色权限。

目标跟踪

设置目标并跟踪成就。使用目标跟踪功能牢记销售目标。

个人待办事项

每个员工都可以拥有自己的个人待办事项仪表板，这将使您的员工可以轻松组织他们的工作。

员工

从一个地方管理所有员工。

公司新闻源

分享精彩的公司活动，上传文件，轻松员工沟通。

员工任务

将任务分配给多个员工，添加任务关注者，允许的任务评论，任务附件。将任务链接到许多Perfex CRM功能并保持井井有条。

周期性任务

创建将在给定时间段内自动创建的任务。

调查

一键创建调查。发送给员工、潜在客户、客户或手动创建的邮件列表。通过内置调查提高客户保留率。

报告

报告
销售
费用报告
按客户分类的报告 自定义日期选择器
潜在客户转化
知识库文章（跟踪您的文章是否对客户
有用，根据投票改进文本）

知识库

从文本编辑器添加知识库文章。"你觉得这篇文章有用吗？"投票包含在客户区。

媒体库

在媒体库中上传文件。每个非管理员的工作人员都有自己的文件夹来上传文件。

自动备份数据库

每X天设置一次自动备份数据库，以防止丢失重要数据。

敏感数据已加密

Perfex CRM使用唯一的加密密钥加密数据库中的所有敏感数据。对电子邮件密码、API 密钥、API 密码等执行加密。

服务器端数据表

Perfex CRM使用服务器端数据表来完美处理大型数据库。

响应

Perfex是完全响应的。您可以从手机或平板电脑轻松访问数据。

谷歌验证码

谷歌验证码可用于管理员登录，客户登录和客户注册区域。

动作钩子

为了防止编辑核心文件，我们为一些重要功能创建了动作钩子。如果您希望我们根据您的需求包含另一个操作钩子，请向我们发送电子邮件。

活动日志

跟踪所有员工活动。添加新项目、创建、删除。

灵活性

Perfex CRM非常灵活，我们提供了使Perfex CRM适合您公司要求的选项。包括数百个选项，覆盖语言文本，对于更高级的用户自定义CSS文件，可以更改您想要的任何样式，编辑VIEW/HTML文件，而无需担心执行升级甚至动作钩子。