CRM - 具有项目管理，任务，潜在客户，发票，估算和目标的LaravelCRM 5.0.0

InfyCRM的目标是管理和数字化您的客户与您的业务的关系。InfyCRM是管理您的客户，合同，项目，产品，潜在客户，发票等的完美解决方案。

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管理面板

挡泥板

漂亮的可视化仪表板，供管理员全面了解整个系统以及您需要的所有统计信息。

1. 发票 – 起草、未支付、已支付等发票的数量。
2. 估计 – 发送、拒绝、接受等的估计数。
3. 提案 – 打开、修订、接受等的提案数量。
4. 项目 – 有多少项目已开始、未开始、已完成等。
5. 成员 – 系统的活动成员。

客户

客户实际上是一家公司，他们可以管理他们的个人详细信息，例如，

• 接触
• 笔记
• 提醒
• 任务
• 项目
• 票
• 发票
• 建议
• 估计
• 贷方通知单

成员

CRM中的成员是负责引导对话和许多其他活动的用户。管理员可以创建具有不同权限的成员。

文章

管理员或有权创建文章的用户可以创建文章。管理员应该能够编辑/删除所有文章，而其他用户只能看到他的文章。

标签

您可以查看所有项目、提案、估算、任务等中使用的所有标签的列表。您可以从此处创建新标签，也可以编辑和删除现有标签。

导致

潜在客户实际上是尚未与公司进行任何交易的客户的机会。

您可以通过看板视图查看潜在顾客，并将该潜在顾客从一个状态移动到另一个状态。铅也可以根据铅状态进行过滤。潜在顾客可以分配给任何成员。

一旦潜在客户准备好与公司打交道，您就可以将潜在客户转换为客户。

项目

每个项目必须与客户和成员相关联。您可以从此部分创建新项目，并可以编辑和删除现有项目。您可以通过提供计费类型选项（固定费率、项目工时、任务工时等选项）来创建项目。

[H3]任务[/H3]

项目启动后，我们需要做的就是定义任务。任务可能有，

• 主题
• 薪
• 分配日期
• 期限
• 优先权
• 相关
• 标签
• 描述

如果需要，您还可以将任务分配给团队成员。您可以选择具有相关任务的选项，例如发票，客户，工单，项目，潜在顾客，建议等。

[H3]票[/H3]

有权创建工单的管理员或用户可以管理工单模块。您可以创建工单来跟踪客户请求。

没有联系人的票证和联系人票证，这两个选项可用于创建工单。您可以优先将工单分配给您的成员，用户还可以将文件附加到工单。

[H3]发票[/H3]

您可以从已添加到产品模块的产品创建发票。此外，您可以直接将发票分配给客户。您可以手动将项目添加到发票中，也可以将其下载为 PDF 并将其发送给客户。

有许多选项可用于创建发票。其中之一是折扣类型。我们支持2种折扣类型选项。

• 税前
• 税后

通过使用税前选项，您的折扣将在应用物料的税之前应用于发票小计。

通过使用税后选项，您的折扣将应用于发票小计，实际上也包括税。

您还可以通过支付全额金额将发票状态更改为已付款。如果您不想全额支付，那么它将被视为部分支付。

贷方票据

您可以从已添加到产品模块的产品创建贷方通知单。您可以手动将物料添加到贷方通知单。

建议

您可以从已添加到产品模块的产品创建建议。您可以手动将项目添加到提案中。您还可以将方案直接转换为发票和估算。

估计

您可以从已添加到产品模块的产品创建估算。您可以手动将项目添加到估算中。您可以直接将发票分配给客户。您还可以将估算值直接转换为发票。

发票付款

发票数据显示您已支付的发票和已部分支付的发票。

部门

当您需要按部门划分工单时，部门很有用。如财务部、市场部、采购部等。您可以从此处创建新部门，并可以编辑和删除现有部门。

费用

通过使用此模块，您可以记录您的费用类别和金额。您可以将其与特定客户、货币、付款方式、支出日期一起存储，并附加与之相关的文档。

支付方式

当您支付发票时，您可以使用付款模式轻松付款。您可以从此处创建新的付款方式，也可以编辑和删除现有付款方式。

税率

在创建发票、估算、提案、产品时使用税款。您可以在此处使用其金额创建税费。

产品

从这里创建和管理您的业务产品。您将能够从创建的产品创建发票、建议和估算，还可以明智地管理该产品组。

公告

创建要向客户端显示的公告，如果不想显示公告，还可以更改该公告的状态。

我们为公告添加了 cron，因此它将在给定时间自动发布。

合同

您可以使用合同类型和合同金额创建合同。并将合同分配给客户。您还可以从此处创建合同，也可以编辑和删除现有合同。

目标

创建目标后，将动态跟踪目标，并根据您选择的目标类型跟踪目标。目标将从开始日期和结束日期开始完全跟踪。

我们支持一些默认目标类型。 例如转换 x 潜在客户、付费 x 发票等。

服务业

您可以从此处创建新服务，并可以编辑和删除现有服务。

设置

InfyCRM提供了各种设置来控制您的品牌和其他常规项目。

• 应用程序名称
• 条款和条件
• 公司标志
• 图标图标
• 公司名称
• 公司邮箱
• 公司电话
• 公司地址
• 公司城市，州
• 管理员说明
• 客户须知

客户端面板

挡泥板

客户的仪表板可以全面了解他们自己的信息和使用情况。客户可以可视化自己的项目状态，发票，提案和估算的总金额及其所需的状态。

发票

客户可以可视化自己创建的发票，查看他们的发票详细信息，发票状态，并可以可视化由管理员创建的已付款/未付款发票进度条。

建议

客户可以可视化自己创建的提案，并详细查看他们的提案，提案状态，并可以可视化由管理员创建的打开/修订/接受的提案进度条。

合同

客户可以可视化自己的合同，在其中他/她可以看到管理员创建的合同信息的详细信息。

估计

客户可以可视化自己创建的估计，并查看他们的估计详细信息，估计状态，并且可以可视化由管理员创建的已发送/接受/拒绝/过期的估计进度条。

公告

客户端可以可视化管理员创建的日期和时间公告。

标签

• 拉拉维尔客户关系管理
• 客户关系软件
• 潜在客户管理
• 项目管理
• 任务
• 发票
• 付款
• 估计
• 建议
• 公告日历
• 支持票证
• 文章
• 费用
• 客户关系管理
• 提醒